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不少基金经理在季报中指出，医药投资的整体逻辑似乎已经发生变化。在工银医疗保健股票基金经理赵蓓看来，中国创新药行业迎来了自己的“DeepSeek时刻”：中国的创新药产业链相关公司已经在全球处于领跑位置，创新药研发公司也已经在世界舞台绽放。此外，“中国研发，海外授权”的创新药分子已经成为跨国药企研发管线中的一个重要组成部分。行业政策方面，近年来国家持续出台以《全链条支持创新药发展实施方案》为代表的一系列支持和鼓励创新药行业发展的政策。虽然国内医保控费和海外关税等政策的不确定性仍然存在，但医药行业因其刚需属性，业绩仍有一定韧性。医药行业估值经历连续四年收缩，负面预期已经充分反映，部分公司估值处于合理甚至低估水平，长周期维度或能获得和业绩增长匹配的收益。
